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公司動(dòng)態(tài)

電力物聯(lián)網(wǎng)加速推進(jìn) 概念股迎來新風(fēng)口

編者按:

國家電網(wǎng)公司日前發(fā)布消息,對(duì)建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排。根據(jù)安排,到2021年國家電網(wǎng)擬初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng),基本實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)貫通,初步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一物聯(lián)管理,支撐電網(wǎng)業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)發(fā)展。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2019年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年,行業(yè)增速三年年化50%以上,相關(guān)公司訂單將從今年開始出現(xiàn)年化50%到100%增速。

國家電網(wǎng)加快建設(shè)電力物聯(lián)網(wǎng)

3月8日,國家電網(wǎng)有限公司召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署電視電話會(huì)議。公司董事長(zhǎng)、黨組書記寇偉指出,公司當(dāng)前最緊迫、最重要的任務(wù)就是加快推進(jìn)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng),是推進(jìn)“三型兩網(wǎng)”建設(shè)的重要內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

寇偉強(qiáng)調(diào),泛在電力物聯(lián)網(wǎng)就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié),充分應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互,具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng),包含感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、應(yīng)用層四層結(jié)構(gòu)。


根據(jù)國網(wǎng)安排,公司要在2021年初步建成、2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。在電力供給總體過剩情況下,建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將是國家電網(wǎng)謀求新增長(zhǎng)動(dòng)力長(zhǎng)期重要發(fā)展方向。早在今年1月,國網(wǎng)工作會(huì)議正式就提出建設(shè)樞紐型、平臺(tái)型、共享型企業(yè),在智能電網(wǎng)基礎(chǔ)上建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng),共同構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)。而建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是落實(shí)“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略目標(biāo)的核心任務(wù)。


泛在電力物聯(lián)網(wǎng)就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié),充分應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互,具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng),包含感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、應(yīng)用層四層結(jié)構(gòu)。堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng),二者相輔相成、融合發(fā)展,將形成強(qiáng)大的價(jià)值創(chuàng)造平臺(tái),共同構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)。


機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2019年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年,行業(yè)增速三年年化50%以上,相關(guān)公司訂單將從今年開始出現(xiàn)年化50%到100%增速。而2019到2021年為戰(zhàn)略關(guān)鍵期,電網(wǎng)公司年化投資從100億上升到400到600億,上線終端達(dá)到50億個(gè),初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。


中泰證券指出,短期看目前泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目正處于計(jì)劃研究階段,2019年將確定關(guān)鍵技術(shù)框架并完成關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)研制階段,從試點(diǎn)方案形成推廣方案。因此2019年將是國網(wǎng)集團(tuán)采購訂單年。2020年逐步進(jìn)入訂單交付期,業(yè)績(jī)逐漸兌現(xiàn)。


電力物聯(lián)網(wǎng)概念迎風(fēng)口


3月11日,A股市場(chǎng)上泛在電力物聯(lián)網(wǎng)接力5G和邊緣計(jì)算再現(xiàn)漲停潮。wind泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)21只個(gè)股,除紅相股份外均實(shí)現(xiàn)漲停。今年3月以來,板塊內(nèi)16只個(gè)股累計(jì)上漲10%,9只個(gè)股上漲20%,岷江水電和科陸電子以56%和40%的同期漲幅高居板塊首兩名。


就泛在電力物流網(wǎng)的投資機(jī)會(huì),華創(chuàng)證券認(rèn)為包括三方面,首先是各類電力設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)化改造,需要有低功耗嵌入式CPU芯片、高速通信芯片的支持;其次在傳感器及智能終端需求,用以拓展電網(wǎng)感知范圍與類別;最后是通信網(wǎng)絡(luò)與物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行平臺(tái)建設(shè),牽扯通信網(wǎng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)安 全等多個(gè)范疇。在這三方面建設(shè)的基礎(chǔ)之上,頂層的人工智能、大數(shù)據(jù)分析將會(huì)得以發(fā)揮巨大作用。


岷江水電因?yàn)閲W(wǎng)信產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)注入而近期瘋漲,今年2月15日復(fù)牌至今累計(jì)漲幅已達(dá)271%。而科陸電子業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,公司去年計(jì)提資產(chǎn)減值8.65億元后,去年全年凈利潤虧損11.31億元,同比下降388.41%。


板塊內(nèi)已經(jīng)披露年度業(yè)績(jī)快報(bào)的公司中,科陸電子、金智科技,智光電氣,大燁智能等7家公司去年凈利潤均出現(xiàn)下降。而恒實(shí)科技、紅相股份、恒華科技等5家公司去年業(yè)績(jī)上漲。其中主營面向電力行業(yè)云服務(wù)平臺(tái)的恒實(shí)科技,去年的凈利潤為1.18億元,同比增長(zhǎng)218.36%,為板塊內(nèi)去年業(yè)績(jī)?cè)龇罡叩墓尽?/p>


機(jī)構(gòu)認(rèn)為,從受益的節(jié)奏與體量來看,首先受益的當(dāng)屬具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實(shí)力的國網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元,如國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(岷江水電獲重組注入)和國電南瑞;其次為在電力信息化相關(guān)領(lǐng)域深耕多年的電力二次設(shè)備企業(yè)和相關(guān)軟件企業(yè);再次為傳感監(jiān)測(cè)類及相關(guān)應(yīng)用類的企業(yè)。


5G加速發(fā)展為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)提供了必要條件。華創(chuàng)證券指出,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是5G技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)概念在電力工業(yè)系統(tǒng)中應(yīng)用的具體應(yīng)用。未來電力工業(yè)系統(tǒng),其實(shí)時(shí)通信與車聯(lián)網(wǎng)相似,對(duì)高速、低延時(shí)有剛性需求,也是區(qū)域調(diào)度、區(qū)域電力平衡、現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算等多方面的基礎(chǔ)。


三類企業(yè)有望受益投資大潮


在傳統(tǒng)電網(wǎng)領(lǐng)域,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景總體上可分為控制和采集兩大類??刂祁I(lǐng)域?qū)漠?dāng)前的星型集中連接模式向點(diǎn)到點(diǎn)分布式連接切換,主站系統(tǒng)將逐步下沉,出現(xiàn)更多的本地就近控制和邊緣計(jì)算。采集類應(yīng)用,在采集頻次、內(nèi)容、雙向互動(dòng)等各方面均將有較大變化。在新興領(lǐng)域,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在統(tǒng)一感知、實(shí)物ID應(yīng)用、精準(zhǔn)主動(dòng)搶修、虛擬電廠、智慧能源服務(wù)一站式辦理、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等領(lǐng)域,為電網(wǎng)企業(yè)和新興業(yè)務(wù)主體賦能。


從受益的節(jié)奏與體量來看,安信證券認(rèn)為首先受益的當(dāng)屬具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實(shí)力的國網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元;其次為在電力信息化相關(guān)領(lǐng)域深耕多年的電力二次設(shè)備企業(yè)和相關(guān)軟件企業(yè);再次為傳感監(jiān)測(cè)類及相關(guān)應(yīng)用類的企業(yè)。


投資建議:重點(diǎn)推薦國電南瑞(二次設(shè)備龍頭+集團(tuán)信通相關(guān)業(yè)務(wù)17年注入);建議關(guān)注岷江水電(國網(wǎng)信通業(yè)務(wù)擬注入)、金智科技(二次設(shè)備+電力信息化)、新聯(lián)電子(用電信息采集+230M組網(wǎng)+智慧能源云平臺(tái))、炬華科技(用能側(cè)信息采集)、朗新科技(電力及燃?xì)鉅I銷與采集系統(tǒng))、恒華科技(面向電力行業(yè)的云服務(wù)平臺(tái))、遠(yuǎn)光軟件(國網(wǎng)電商平臺(tái)擬注入)等。


基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)涉及終端信息收集器(傳感器、RFID等)、邊緣計(jì)算、通信網(wǎng)、云平臺(tái)、人工智能五個(gè)層次,受益標(biāo)的方面,國盛證券建議關(guān)注軟件端與硬件端兩大維度。軟件端:岷江水電、國電南瑞、遠(yuǎn)光軟件、恒華科技;硬件端:金智科技、海興電力、新聯(lián)電子。


掘金點(diǎn)


金智科技(002090)


金智科技3月7日宣布,控股子公司江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金智信息”)成功中標(biāo)智慧建鄴“雪亮工程”二期等一批智慧城市項(xiàng)目,累計(jì)中標(biāo)金額約1.78億元,占公司2017年度營業(yè)總收入的比例為7.70%。


上述中標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要圍繞智慧公共安全、智慧交通、智慧監(jiān)管、智慧綜治等智慧城市專業(yè)領(lǐng)域,各項(xiàng)目中標(biāo)金額如上表所述,項(xiàng)目付款主要按照預(yù)付款、初驗(yàn)合格、終驗(yàn)合格、項(xiàng)目完成審計(jì)、質(zhì)保期分節(jié)點(diǎn)支付,項(xiàng)目1-7的工期為3至6個(gè)月,項(xiàng)目8的服務(wù)期限為3年。


公司上述智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的中標(biāo),體現(xiàn)了公司在智慧城市建設(shè)領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位,有助于進(jìn)一步提升公司在智慧城市建設(shè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的品牌影響力和中標(biāo)業(yè)績(jī),對(duì)后續(xù)項(xiàng)目起到了良好的示范作用。


遠(yuǎn)光軟件(002063)


日前,國網(wǎng)福建省電力通過深交所大宗交易系統(tǒng)增持遠(yuǎn)光軟件股份1828.8萬股,占遠(yuǎn)光軟件總股本的2.15%。隨后,國網(wǎng)福建、吉林電力與國網(wǎng)電商公司簽署無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議,將本次增持及原有的股份共計(jì)9027.5萬股,無償劃轉(zhuǎn)至國網(wǎng)電商公司。劃轉(zhuǎn)后,國網(wǎng)電商公司持有遠(yuǎn)光軟件10.63%股份,成為第一大股東,控制市值超過50億元。


本次收購可看作是國網(wǎng)電商積極落實(shí)國家電網(wǎng)全面深化改革,推進(jìn)混合所有制改革,打造資源配合和綜合服務(wù)平臺(tái),帶動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同共享發(fā)展的有力舉措。通過改革,發(fā)揮平臺(tái)價(jià)值,匯聚各類資源,積極支持民企發(fā)展。


遠(yuǎn)光軟件是目前國內(nèi)主流的企業(yè)管理和社會(huì)服務(wù)信息系統(tǒng)供應(yīng)商,長(zhǎng)期為能源行業(yè)企業(yè)管理提供產(chǎn)品與服務(wù),也是國家電網(wǎng)公司重要的財(cái)務(wù)信息化服務(wù)提供商,雙方在研發(fā)能力、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營等方面具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。在國家電網(wǎng)提出的建設(shè)世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的指引下,成立僅3年的國網(wǎng)電商作為“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的主要承擔(dān)者,在能源互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、金融科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷推陳出新。


新聯(lián)電子(002546)


新聯(lián)電子2月27日公布2018年度業(yè)績(jī)快報(bào),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入7.07億元,同比增長(zhǎng)13.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.56億元,同比增長(zhǎng)39.25%,主要原因是現(xiàn)金管理收益增加及主營業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所致;基本每股收益0.1875元。報(bào)告期末,公司總資產(chǎn)為34.03億元,比報(bào)告期初增長(zhǎng)1.08%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為29.04億元,比報(bào)告期初增長(zhǎng)2.13%。


此外,新聯(lián)電子日前公告,根據(jù)“國家電網(wǎng)有限公司2018年第二次電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)活動(dòng)推薦的中標(biāo)候選人公示”,南京新聯(lián)電子股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司” )為中標(biāo)候選人之一,共中2個(gè)包,預(yù)計(jì)中標(biāo)總金額約為人民幣6062.97萬元。


公司表示,公司此次預(yù)計(jì)中標(biāo)總金額約為6062.97萬元,占公司2017年?duì)I業(yè)收入的9.76%。該項(xiàng)目中標(biāo)后,合同履行將對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響,但不影響公司經(jīng)營的獨(dú)立性。


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